博通破万亿的秘密武器

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AI晶片战局中，在NVIDIA独领风骚的同时，客制化ASIC正崭露头角，在特定领域展现强劲的竞争力。博通这家拥有数十年通讯晶片经验的领导厂商，正凭借其深厚的技术积累和精准的市场策略，在这场战役中扮演着日益重要的角色。根据产业报告指出，AI ASIC市场预计到2028年将成长至429亿美元，显示其巨大的发展潜力。

博通:从通讯巨擘到AI新星

博通深耕通讯领域多年，近年来积极转型，将触角伸向AI领域。根据博通2024财年财报，博通营收达516亿美元，其中AI相关收入占半导体业务的41%，达到122亿美元，较2023财年大幅成长220%。这122亿美元的收入主要来自客制化AI加速器和相关网路连接技术。这显示了博通转型策略的成功。

博通并未与NVIDIA在通用AI加速晶片上正面交锋，而是专注于客制化AI加速器以及相关网路连接技术。避开正面冲突，转向客制化市场，是博通的精明选择。这种差异化的竞争策略，使其在AI晶片市场中找到了独特的立足点，并避开了直接的竞争。

客制化XPU:博通与云端巨头建立深度连结的关键

ASIC是一种为特定应用场景客制化的晶片，相较于通用晶片，在效能和能效比方面更具优势。博通抓住这一点，积极与大型云端服务供应商(CSP)合作，为其量身打造客制化的AI加速器(博通称之为XPU)。这些客制化的XPU，能更好地满足CSP在AI模型训练和推理方面的需求，实现更高的性能和能效比。

博通的XPU平台涵盖AI设计流程、AI IP、SoC封装等一体化解决方案，能快速响应客户需求。更重要的是，博通与客户在架构设计阶段就展开深度合作，共同开发多代产品路线图，建立起难以取代的合作关系。目前，博通已为三家超大规模客户提供客制化XPU，其中两家已进入量产阶段，并计划于2025年下半年开始量产3奈米制程的下一代XPU。3奈米制程的先进技术使其在客制化AI加速器市场占据先机。

高速网路:博通在AI时代不可或缺的竞争优势

除了客制化XPU，博通在数据中心网路领域的技术优势也是其在AI晶片战局中不可忽视的竞争力。随着AI算力需求的持续增长，数据中心内部的网路连接变得越来越重要。博通的Tomahawk和Jericho系列网路晶片，是专为AI数据中心设计的高速网路解决方案。这些网路晶片提供高达800Gbps的传输速度和极低的延迟，确保AI加速器之间的高效协同工作，进而提升整体系统性能。博通的AI网路收入在2024年实现了158%的年增长，其中，AI 网路营收占网路部门的76%。

此外，随着AI算力集群的扩大，高速网路的重要性日益增加。根据博通在财报会议上的说明，网路连接在AI相关晶片中的占比将从目前的5%-10%提升至15%-20%，且随着规模扩大，比例将会持续增加。

激烈的市场竞争，博通如何突围？

尽管博通在客制化AI加速器和数据中心网路领域取得了一定的领先优势，但市场竞争仍然非常激烈。Marvell也在积极布局ASIC市场，并与大型云端服务提供商展开合作。此外，包括Google、Amazon、Microsoft和Meta在内的云端巨头，也纷纷投入资源开发自研晶片。这些竞争对手可能会对博通的市场份额产生一定冲击。值得注意的是，根据产业报告指出，博通目前在ASIC 市场占有率超过一半，Marvell 则占据10% 左右的市占率。

尽管如此，博通的技术积累和战略布局，使其在未来的AI晶片市场竞争中仍然具有巨大的潜力。

首先，博通在通讯晶片领域的深厚积累，为其在高速网路连接方面提供了技术基础，例如其高速SerDes 技术。其次，博通与客户的高度客制化合作模式，能够确保其产品更好地满足客户的特定需求。再者，博通持续的研发投入，使其在技术上保持领先地位。博通的IP主要分为计算、储存、网路I/O和封装四大类。其中，SerDes、基于AI优化NICs、高端封装、交换机、CPO和记忆体等IP处于行业领先地位。根据产业报告，博通的IP储备为其XPU产品线赋能，并实现了业界最快的ASIC产品落地时间。

把握ASIC趋势，博通的胜算有多大？

从产业角度来看，ASIC在AI领域具有庞大的市场潜力。随着AI算力需求的持续增长，以及各类应用场景的不断涌现，ASIC的优势将越来越明显。博通透过客制化XPU与网路连接技术的双重布局，有望在这一趋势中抓住更多机会，实现营收与获利的持续增长。根据产业报告预估，资料中心客制化晶片市场规模将从2023 年的66 亿美元成长至2028 年的429 亿美元，复合年成长率高达45%。这显示了ASIC 在AI领域的巨大成长潜力。

博通并非选择与NVIDIA硬碰硬，而是透过专注于客制化XPU和高速网路连接技术，开辟了一条与NVIDIA不同的差异化发展道路，避开正面竞争，抢攻客制化市场。随着AI技术的快速发展和应用场景的不断扩展，博通有望在这场激烈的晶片战局中脱颖而出，成为AI时代的领军企业之一，并为投资人带来丰厚的回报。

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