北交所狂热暂歇，轮到主板行情“发车”了

11月23日，大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。北证50指数早盘一度涨超5%随后快速跳水翻绿，最终跌超2%。

板块方面，汽车零部件、无人驾驶、中药、房地产等板块涨幅居前，短剧、教育、深圳国资、手机游戏等板块跌幅居前。

总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。沪深两市今日成交额8242亿，较上个交易日缩量513亿。

再一再二，难再三——这句话用来评价今天的行情，再贴切不过。

主要有两重含义。

一是，连续天量的北交所狂热行情，在第三个爆量的交易日，迎来了长上影线。

以北证50为例，指数高开低走，几乎不带抵抗地一路向南。不少成分股单日振幅超过15%，而且是从高处向下振。

虽然谁都不敢断言，北交所行情就此终结，但至少，有炒股经验的人都应该知道，这样大概率需要一段时间的调整了。

而回顾三大指数11月以来的表现，可以看出基本维持在一个箱体内震荡，而且今日触底反弹的低点，差不多也在箱体下沿。这很可能说明，随着今日的普涨，下一次冲击箱体上沿的行情，即将“发车”了。

沪指近期日K

实际上，北交所今天的抛压也是可预见的，毕竟两年前第一批北交所主题基金，今天结束了两年的封闭。别看最近反弹迅猛，这批基金成立以来还是亏的，最早的投资者若想赎回离场，也不难理解。

随着北交所的狂热暂歇，主板情绪回暖，在分时图上也立竿见影。

如下图所示，当北证50在开盘1小时内见顶走A，同期主板的“急先锋”中证2000、中证1000，立刻V了起来。

毕竟大家都是小盘股，主打弹性大，嗅觉最灵敏的那批资金，这不就回来了么。

由此可见，这两天主板的调整，主要还是暂时让位于北交所的热闹，没有太多基本面的担忧。

而随着大盘的回暖，“再一再二难再三”的第二重含义也在此显现——数字妖股退潮了。

最标志性的，本周两个“地天板”的三柏硕，今天冲击第三个地天失败，尾盘跌停。

更有逻辑，更迫切待涨的板块站了出来——结果来看，主要是汽车、地产和部分医药板块。而短剧游戏等AI应用方向的板块进入调整。

当然，并不是说只能是它们涨，近期轮动的其他题材，调整到位后一样有机会。

更重要的是，当汽车产业链纷纷站上领涨板块，同属汽车板块的“龙字辈”妖股——圣龙股份却炸板回落。这说明，汽车板块有上涨逻辑，但非理性炒妖的情绪受到压制。

这也与我们昨天的判断一致:“随着调整接近尾声，行情回到正轨，这些奇怪的炒作很可能就渐渐销声匿迹了。”

消息面上，乘联会昨日发布数据显示，11月1-19日，乘用车市场零售97.4万辆，同比增长19%；今年以来累计零售1824.1万辆，同比增长4%。新能源车市场零售40.2万辆，同比增长37%，环比增长2%，今年以来累计零售635.6万辆，同比增长34%。

兴业证券表示，看好汽车四季度行情，汽车板块四季度会有明显超额收益。高端插混开启自主豪华时代，有望驱动整车企业的量价利非线性增长，整车板块正迎来全新的投资周期；高阶智能驾驶是AI技术赋能并率先落地的超大产业领域，高阶智能驾驶从“主题”到“落地”，领先车企有望实现销量和份额的提升。

地产股的走强，同样受利好消息刺激。

据报道，深圳自今日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。

此外，深圳今日起将享受优惠政策的普通住房标准调整为:住宅小区建筑容积率1.0以上，且单套住房套内建筑面积120平方米以下(含120平方米)或者单套住房建筑面积144平方米以下(含144平方米)。此次调整对普通住宅的标准，取消了“实际成交价低于750万元”这一限制。新政之后，建筑面积小于144平方米，但是总价高于750万元的住宅，将被纳入普通住宅的范畴。

平安证券表示，本次深圳调降二套房首付比例、优化普通住房认定标准，有助于降低房产交易成本、二套住房购房门槛。板块投资方面，短期基本面变化仍为行情影响关键，收入及房价下跌预期下仍需政策发力提振信心，中长期来看，具备融资、拿地优势，且借助行业调整期不断优化资产质量房企有望逐步胜出。

医药板块也有两方面催化。

一是，近期部分城市进入呼吸道传染病高发季节，呈现多种病原体共同流行的态势，儿童作为易感人群，感染人数更是大幅上升。

事态引起了国家卫生健康委的关注，据新华社报道，有关负责接受专访，就一些民众特别是患儿家庭关心的问题进行解答。

国家卫健委表示，持续关注儿童易感人群在传染病高发期的诊疗就医，指导各地加强统筹调度，落实分级诊疗制度。

二是，日前，由工信部、卫健委、国资委、药监局等共同主办的“2023中国医药工业发展大会”在北京召开。会上工信部部长金壮龙介绍，截至目前，我国规模以上医药工业企业超过1万家、增加值占全部工业增加值比重约4%，大宗原料药产量约占全球40%，在研新药数量跃居全球第二位。

兴业证券指出，当前看好医药板块的逻辑不变，可继续重点关注创新药、创新器械、消费医疗三条主线。展望今年四季度及明年，创新药、创新器械和消费医疗等细分领域的产业趋势均呈现边际向上。

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