新冠特效药概念股在天上飞，这1000亿美金将进谁的钱包

日前，新冠肺炎特定药品概念股继续飙升。

上海凯宝20cm封板，海晨药业，诺泰生物，汉宇药业，精华制药，新华制药，中国制药，康芝药业，新和成，北大制药等都大幅上涨

很多人觉得核酸检测已经够贵了，却没有注意到还有一个更贵的环节。

这里更大的市场是新冠肺炎的口腔医学。

我们先来算一笔账。

自2020年以来，流行毒株经历了，，，和Omicron的进化，期间病毒的传播不断增加世卫组织最新数据显示，截至目前，全球新冠肺炎患者累计人数已超过6.37亿，其中2022年人数超过3.5亿，已超过前两年累计确诊人数

基于此，国联证券在之前的研究报告中，预计全球每年新增患者在4—5亿左右，同时给出了新冠肺炎口腔医学的市场空间预测:

20%的症状患者，那么全球每年大约有1亿症状患者按照辉瑞新冠肺炎的一个疗程计算，整个市场的潜在空间将达到每年400亿美元，而这还只是治疗费用

与治疗相比，预防性使用的潜在规模更大。

当家庭中有确诊为新冠肺炎阳性的有症状患者时，其他无症状的家庭成员也需要服用一定的药物来预防根据狭义的家庭情景，如果至少有一个三口之家，预防的需求将是治疗的两倍以上

综合考虑所有因素，国联证券给出的结论是，新冠肺炎口腔医疗的潜在市场规模每年可达数千亿美元特别是占世界总人口近18%的中国不在其中

前不久，国务院联防联控机制发布的进一步优化疫情防控20条措施中提到，要加快新冠肺炎救治相关药品的储备新冠肺炎的口服药物在中国也可能逐渐增多

从2022年开始，作为先行者，辉瑞，默沙东等外资药企的新冠肺炎口服药品一直在快速增长，赚了不少钱。

仅在上半年，辉瑞的帕昔洛韦和默沙东的莫那匹韦的实际销售额分别达到95.7亿美元和44.24亿美元根据辉瑞此前的估计，2022年新冠肺炎药物Paxlovid的销售额有望达到220亿美元

另一方面，日本盐野市的冠状病毒药物最近获得厚生劳动省下属委员会的紧急批准据报道，这种药物具有快速清除新冠肺炎的作用在主要临床终点上，给药4天后，与安慰剂组相比，低剂量组/高剂量组的病毒滴度分别下降了77%和57%

全球各大药企都对这块肥肉虎视眈眈，中国企业自然不会无动于衷。

本土企业参与蛋糕分享的方式主要有三种。

第一，自学新冠肺炎口腔医学。

今年7月，阿夫定片这一真实生物增加治疗新冠肺炎适应症的注册申请获得国家美国食品药品监督管理局批准，成为国内首个上市的口服小分子新冠肺炎治疗药物。

有大量本土企业跟进。

据安信证券最新统计，目前国内在研的新冠肺炎药物已达数十种，其中多种药物已进入三期临床试验阶段，涉及先声药业，君实生物，前沿生物，先锋制药等多家公司尤其是来自simcere公司的新冠肺炎小分子药物SIM0417，其三期临床研究进展顺利，目前已完成大部分注册，该药物已被列入国务院联合防控科研重点名单

国产新冠肺炎药具有明显的价格优势以阿夫定片为例，每瓶35片，每片1mg，大概是一个疗程的量，但价格只有350元，比辉瑞和默沙东几乎便宜一个数量级因此，一旦国内新冠肺炎口服药物取得突破，该产品在国内市场将具有很强的竞争力

参与新冠肺炎医药市场的第二类企业主要为辉瑞，默沙东，盐野生物等外资药企提供原料和中间体。

中国是全球最大的原料药生产国和出口国，2021年总产能占全球近30%中国企业在新冠肺炎口腔医药产业链中扮演着重要角色

以辉瑞为例今年，它与一些中国企业签署了合作协议

8月与华海药业达成合作，华海药业将在协议期内为辉瑞在中国大陆市场销售的帕昔洛韦提供委托生产服务，10月与格力药业达成合作，委托其为辉瑞在大陆市场的帕昔洛韦产能提供所需原料药利托那韦。

另一个悬念是新的和成功的。

胡萝卜素酸酐是辉瑞新冠肺炎公司口服小分子药物的关键中间体，氮杂双环由胡萝卜素酸酐经多步反应制得，用于辉瑞新冠肺炎公司的口服小分子药物2021年，雅本化工只卖出了2700万元的碳酸酐产品，一个月内股价翻了三倍

今年上半年，年产500吨苯酐，500吨aza的新和成双环项目投产，一天之内就吸引了近百家机构的调研从公司最新披露的信息来看，苯酐和氮杂双环已经开始向下游供货，后期能否牵手辉瑞是一大看点

盐野木的产业链也有望带动一批当地企业。

例如，在新冠肺炎，最难提高生产率的口服药物中间体之一Shionogi是氟苯中间体2，4，5—三氟溴苄基在此之前，中新氟材曾披露，已在日本新冠肺炎盐野市开展医药原料中间体的研发工作，未来有可能达成合作永科技也是一个潜在的合作伙伴今年3月，公司公布了拟建的2，4，5—三氟溴苄基等中间体项目

参与新冠肺炎口服药物市场的最后一种方式是为大型制药公司进行商业运作这部分业务利润空间有限，但足以在资本市场掀起巨浪

最典型的就是中国制药今年3月，该公司与辉瑞公司签署协议，在协议期内负责辉瑞帕昔洛韦在中国大陆市场的商业运营随后，中国医药的股价在14个交易日内上涨了230%

现在的重头戏是北大医学。

是平安盐野木的重要战略股东，北大医药也是平安的子公司早在2020年，中国平安就与盐野木达成战略合作协议凭借这种关系，它无疑将缩短北大医药与盐野木新冠肺炎医药中国机构之间的距离

放弃

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