福鞍股份溢价11倍收购关联锂电企业标的公司承诺3年累计净利12亿

日前，福安股份发布公告称，公司拟发行股份及支付现金购买福安控股，李，李，，魏福军，魏邦持有的天全福安100%股权。

福安股份表示，本次交易的交易对方中，福安控股持有天全福安40.00%的股权，福安控股为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。

红星资本局注意到，天全福安股权评估值为35.6亿元，评估增值率达1146.21%在这笔交易中，福安股份溢价11倍

根据消息显示，天全福安主要从事锂电池正极材料的石墨化加工，包括石墨和碳素产品的制造和销售。

富股份表示，本次交易对价36亿元，发行股份支付29.35亿元，现金支付6.65亿元。

同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过10.65亿元，本次配套资金发行股份数量不超过公司总股本的30%富股份表示，募集资金主要用于支付前述交易的现金对价和补充流动资金

公开资料显示，福安股份主要从事烟气治理工程服务和能源管理工程服务，以及重大技术装备配套的大型铸钢件的生产和销售本次交易完成后，天全福安将成为其全资子公司，公司主营业务新增锂电池正极材料石墨化加工业务

根据途富股份的相关公告

福安股份表示，收购天全福安短期内将增加上市公司资产负债率，增加财务费用但长期来看，这些事项有利于上市公司产业转型升级，深化锂电池产业链布局，改善上市公司财务状况

此外，福安控股等作为业绩补偿义务人与公司签订了《业绩补偿协议》，业绩补偿义务人承诺天全福安2022年，2023年，2024年净利润分别不低于1.88亿元，4.94亿元，5.6亿元即2022年当期累计净利润不低于1.88亿元，2023年不低于6.82亿元，2024年不低于12.42亿元

业绩期间，天泉富安截至当期期末的累计实际净利润低于其对应的净利润承诺的，业绩补偿义务人应当就不足部分向上市公司进行补偿。

相关公告显示，2020年至2021年，天泉福安营收分别为1446万元和2.45亿元，扣非净利润分别为—738.28万元和5915.22万元2022年一季度，公司营收1.08亿元，扣非净利润2816.8万元

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